Zapier 연동하기
세일즈클루와 Zapier를 연동하여 고객의 콘텐츠 열람 알림, 공유 링크 생성, CRM 고객 관리 등의 업무를 자동화하는 방법을 알아보세요.
세일즈클루와 Zapier를 연동하면 반복적인 마케팅 및 세일즈 업무를 자동화할 수 있습니다.
고객이 PDF를 열람했을 때 Slack으로 알림을 보내거나, CRM에 새로운 고객이 등록되면 해당 고객을 위한 세일즈클루 공유 링크를 자동으로 생성해 보세요.
Zapier란?
Zapier는 서로 다른 애플리케이션을 연결하여 반복적인 작업을 자동화할 수 있도록 돕는 서비스입니다.
예를 들어 Gmail로 첨부파일이 포함된 이메일을 받으면 해당 파일을 Google Drive의 특정 폴더에 저장해야 한다고 가정해 보겠습니다.
일반적으로 다음 작업을 반복해야 합니다.
- Gmail에서 새로운 이메일을 확인합니다.
- 첨부파일이 있는지 확인합니다.
- 첨부파일이 있다면 Google Drive의 지정된 폴더에 저장합니다.
Zapier를 활용하면 이러한 과정을 자동화할 수 있습니다.
Zapier의 자동화 방식
Zapier는 트리거(Trigger)와 액션(Action)을 연결하여 자동화를 구성합니다.
- 트리거: 자동화를 시작하는 특정 조건이나 이벤트
- 액션: 트리거가 발생했을 때 자동으로 수행할 작업
앞에서 설명한 Gmail 사례라면 다음과 같습니다.
| 구분 | 설정 |
|---|---|
| 트리거 | Gmail에서 첨부파일이 포함된 이메일을 받았을 때 |
| 액션 | 첨부파일을 Google Drive의 지정된 폴더에 저장 |
이렇게 트리거와 액션을 연결하여 만든 자동화 워크플로를 Zap이라고 합니다.
세일즈클루와 Zapier로 자동화하기
세일즈클루와 Zapier를 연동하면 PDF 및 링크 콘텐츠에서 발생하는 고객의 행동 데이터를 다양한 서비스와 연결할 수 있습니다.
다음과 같은 자동화를 구성해 보세요.
1. 고객이 PDF를 열람하면 Slack으로 알림 보내기
고객이 세일즈클루에서 공유한 PDF를 열람하면 Slack으로 알림을 전송할 수 있습니다.
자료 열람에 대한 알림을 자동으로 전달하여 고객의 반응을 빠르게 확인하고 후속 영업 활동에 활용해 보세요.
2. 설문양식을 제출한 고객에게 소개자료 발송하기
Google Forms 등의 설문양식으로 고객의 이름과 이메일을 수집한 후, 해당 고객을 위한 세일즈클루 공유 링크를 자동으로 생성할 수 있습니다.
생성된 링크를 이메일로 전달하면 고객별 콘텐츠 열람 여부를 추적할 수 있습니다.
3. CRM에 등록된 고객을 위한 공유 링크 생성하기
CRM에 새로운 고객이 등록되면 해당 고객을 위한 세일즈클루 공유 링크를 자동으로 생성할 수 있습니다.
또한 지원되는 트리거와 CRM 액션을 조합하면 고객의 콘텐츠 열람 기록을 CRM에 자동으로 기록하는 워크플로도 구성할 수 있습니다.
1. Zapier와 세일즈클루 연결하기
자동화를 시작하려면 먼저 Zapier에 세일즈클루 계정을 연결해야 합니다.
- Zapier에 가입하고 로그인합니다.
- 새로운 Zap을 생성합니다.
- 연결할 애플리케이션으로 SalesClue를 검색하고 선택합니다.
- 세일즈클루 계정을 연결합니다.
- 연결이 완료되면 원하는 트리거와 액션을 설정합니다.
세일즈클루 연결 과정에서 API Key를 요구하는 경우, 아래 단계별 가이드를 참고하여 API Key를 발급받고 연결해 주세요.
2. 세일즈클루 트리거 설정하기
세일즈클루에서 발생하는 특정 이벤트를 Zapier 자동화의 시작 조건으로 사용할 수 있습니다.
지원하는 트리거
| 트리거 | 설명 |
|---|---|
File Opened | 고객이 PDF 파일을 열람했을 때 |
Link Clicked | 고객이 공유 링크를 클릭했을 때 |
CTA form submitted | 고객이 PDF의 문의양식을 제출했을 때 |
예를 들어 고객이 PDF를 열람하면 Slack으로 알림을 전송하고 싶다면 File Opened를 선택하면 됩니다.
참고
File Opened트리거는 대량 공유 링크를 지원하지 않습니다. 고객별 전용 공유 링크를 사용해 주세요.기존에 제공되던
Updated File History트리거는 현재 지원하지 않습니다.
3. 세일즈클루 액션 설정하기
Zapier에서는 다른 서비스에서 특정 이벤트가 발생했을 때 세일즈클루에서 수행할 작업도 설정할 수 있습니다.
지원하는 액션
| 액션 | 설명 |
|---|---|
Create Client | 세일즈클루에 새로운 고객을 등록합니다. |
Create File Share Link | 고객을 등록하고 해당 고객을 위한 PDF 공유 링크를 생성합니다. |
Create Link Share Link | 고객을 등록하고 해당 고객을 위한 링크 공유 링크를 생성합니다. |
예를 들어 Google Forms에서 새로운 응답이 제출되면 Create File Share Link 액션을 실행하여 해당 고객을 위한 PDF 공유 링크를 자동으로 생성할 수 있습니다.
4. 자동화 테스트 및 활성화하기
트리거와 액션을 설정했다면 자동화가 정상적으로 실행되는지 테스트합니다.
- Zapier에서 트리거를 설정하고 테스트합니다.
- 트리거에서 전달받은 데이터를 확인합니다.
- 연결할 애플리케이션과 액션을 설정합니다.
- 트리거 데이터를 액션의 입력 항목에 연결합니다.
- 액션을 테스트하여 예상한 결과가 생성되는지 확인합니다.
- 문제가 없다면 Zap을 게시하여 자동화를 활성화합니다.
자동화를 활성화한 이후에도 Zapier의 실행 기록을 통해 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
Zapier는 무료로 사용할 수 있나요?
Zapier는 무료 플랜과 유료 플랜을 제공합니다.
무료 플랜에서도 기본적인 자동화를 구성할 수 있지만, 여러 단계로 이루어진 워크플로나 고급 기능을 사용하려면 유료 플랜이 필요할 수 있습니다.
Zap의 실행 횟수 및 이용 가능한 기능은 선택한 요금제에 따라 달라집니다.
자세한 내용은 Zapier 공식 요금제를 참고해 주세요.
세일즈클루와 Zapier를 연동하여 고객의 콘텐츠 열람 데이터를 활용하고, 반복적인 마케팅 및 세일즈 업무를 자동화해 보세요.