Google Forms 연동하기
Google Forms로 고객의 이메일 주소를 수집하고, 세일즈클루에서 고객별 PDF 공유 링크를 생성하여 Gmail로 자동 발송하는 방법을 알아보세요.
세일즈클루와 Google Forms를 연동하면 고객이 설문양식을 제출했을 때 해당 고객을 위한 PDF 공유 링크를 자동으로 생성하고, Gmail을 통해 자료를 전달할 수 있습니다.
고객마다 개별 공유 링크가 생성되므로, 자료를 전달한 이후에도 고객별 콘텐츠 열람 여부를 추적할 수 있습니다.
Google Forms 연동은 언제 활용하면 좋을까요?
다음과 같은 상황에서 Google Forms 연동을 활용할 수 있습니다.
- Google Forms로 잠재고객의 이름과 이메일 주소를 수집하고 있는 경우
- 설문양식을 제출한 고객에게 제품소개서나 회사소개서 등을 자동으로 전달하고 싶은 경우
- 자료를 전달한 이후 고객별 콘텐츠 열람 여부를 확인하고 싶은 경우
세일즈클루와 Google Forms를 연동하면 이메일 수집부터 자료 전달까지 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.
1. 연동 전 준비하기
Google Forms와 세일즈클루를 연동하려면 Zapier를 사용해야 합니다.
먼저 다음 작업을 완료해 주세요.
- 고객의 이메일 주소를 수집할 Google Forms를 준비합니다.
- 세일즈클루에 고객에게 전달할 PDF 파일을 등록합니다.
- Zapier에 가입하고 로그인합니다.
- Zapier에 Google Forms, 세일즈클루, Gmail 계정을 연결합니다.
세일즈클루와 Zapier를 처음 연결한다면 Zapier 연동하기를 참고하세요.
2. 템플릿으로 간편하게 연동하기
미리 준비된 Zapier 템플릿을 활용하면 Google Forms로 수집한 이메일 주소를 대상으로 자료 발송을 자동화할 수 있습니다.
Google Forms 응답자에게 세일즈클루 공유 링크 자동 발송하기
템플릿에서는 다음과 같은 자동화 과정을 구성합니다.
| 순서 | 서비스 | 작업 |
|---|---|---|
| 1 | Google Forms | 고객이 설문양식을 제출하면 자동화 시작 |
| 2 | SalesClue | 해당 고객을 위한 PDF 공유 링크 생성 |
| 3 | Gmail | 생성된 공유 링크가 포함된 이메일 발송 |
템플릿을 선택한 후 각 서비스의 계정을 연결하고, 고객에게 전달할 PDF와 이메일 내용을 설정해 주세요.
3. 직접 연동하기
템플릿을 사용하지 않고 직접 자동화를 설정하고 싶다면 다음 단계를 따라 진행하세요.
1. Google Forms 트리거 설정하기
Zapier에서 새로운 Zap을 생성한 후 트리거 앱으로 Google Forms를 선택합니다.
새로운 설문 응답이 등록되었을 때 자동화가 시작되도록 설정합니다.
이후 고객의 이메일 주소를 수집할 Google Forms를 연결합니다.
설정이 완료되면 테스트를 실행하여 설문 응답 데이터가 정상적으로 전달되는지 확인합니다.
2. 세일즈클루 공유 링크 생성하기
액션 앱으로 SalesClue를 선택합니다.
액션에서 Create File Share Link를 선택하여 고객별 PDF 공유 링크를 생성합니다.
Google Forms에서 수집한 고객 정보를 연결하고, 고객에게 전달하려는 PDF 파일을 지정합니다.
이렇게 설정하면 새로운 설문 응답이 등록될 때마다 해당 고객을 위한 전용 공유 링크를 생성할 수 있습니다.
3. Gmail 자동 발송 설정하기
다음 액션으로 Gmail을 추가합니다.
이메일 발송 액션을 선택한 후 다음 항목을 설정합니다.
- 받는 사람: Google Forms에서 수집한 고객의 이메일 주소
- 제목: 고객에게 발송할 이메일 제목
- 본문: 안내 메시지와 세일즈클루에서 생성한 PDF 공유 링크
고객이 자료를 확인할 수 있도록 이메일 본문에 앞 단계에서 생성한 공유 링크를 연결해 주세요.
4. 테스트 및 활성화하기
설정을 완료했다면 전체 자동화가 정상적으로 작동하는지 테스트합니다.
- Google Forms에 테스트 응답을 제출합니다.
- 세일즈클루에서 고객별 공유 링크가 생성되는지 확인합니다.
- Gmail을 통해 공유 링크가 포함된 이메일이 정상적으로 발송되는지 확인합니다.
- 이메일에 포함된 공유 링크로 PDF에 접속할 수 있는지 확인합니다.
모든 단계가 정상적으로 작동한다면 Zap을 게시하여 자동화를 활성화합니다.
이제 Google Forms에 새로운 응답이 등록될 때마다 고객별 PDF 공유 링크를 생성하고 이메일을 자동으로 발송할 수 있습니다.
4. 다른 설문양식 서비스도 연동할 수 있나요?
Google Forms뿐만 아니라 Zapier 연동을 지원하는 다른 설문양식 서비스도 활용할 수 있습니다.
대표적으로 Tally와 Typeform을 연동하여 고객 정보를 수집하고, 세일즈클루 공유 링크 생성 및 이메일 발송을 자동화할 수 있습니다.
다른 설문양식 서비스를 사용하고 있다면 아래 가이드를 참고하세요.
서비스별로 제공하는 트리거와 입력 항목이 다를 수 있으므로, 사용하는 설문양식 서비스에 맞게 자동화를 설정해 주세요.