Slack 연동하기

세일즈클루와 Slack을 연동하면 고객이 PDF를 열람하거나 공유 링크를 클릭했을 때 Slack 채널로 알림을 받을 수 있습니다.

고객의 콘텐츠 열람 정보를 팀원들과 공유하고, 관심을 보인 고객에게 적절한 시점에 후속 연락을 진행해 보세요.

Slack 연동은 언제 활용하면 좋을까요?Copy Anchor Link

다음과 같은 상황에서 Slack 연동을 활용할 수 있습니다.

• 고객의 자료 열람 알림을 이메일뿐만 아니라 팀원들과 함께 확인하고 싶은 경우
• 이메일을 자주 확인하지 않아 고객의 열람 알림을 놓치는 경우
• 고객이 자료에 관심을 보였을 때 후속 연락을 준비하고 싶은 경우

Slack 연동을 통해 고객의 PDF 열람 및 링크 클릭 알림을 지정한 채널에서 팀원들과 함께 확인할 수 있습니다.

1. 연동 전 준비하기Copy Anchor Link

세일즈클루와 Slack을 연동하려면 Zapier를 사용해야 합니다.

먼저 다음 작업을 완료해 주세요.

1. Zapier에 가입하고 로그인합니다.
2. Zapier에 세일즈클루 계정을 연결합니다.
3. 알림을 받을 Slack 계정을 연결합니다.

세일즈클루와 Zapier를 처음 연결한다면 Zapier 연동하기를 참고하세요.

2. 템플릿으로 간편하게 연동하기Copy Anchor Link

미리 준비된 Zapier 템플릿을 활용하면 복잡한 설정 없이 세일즈클루와 Slack을 연결할 수 있습니다.

PDF 열람 알림 설정하기Copy Anchor Link

고객이 PDF를 열람했을 때 Slack 채널로 알림을 받으려면 아래 템플릿을 활용하세요.

PDF 열람 시 Slack 알림 설정하기

템플릿에서는 다음과 같은 자동화를 구성합니다.

링크 클릭 알림 설정하기Copy Anchor Link

고객이 공유 링크를 클릭했을 때 Slack 채널로 알림을 받으려면 아래 템플릿을 활용하세요.

링크 클릭 시 Slack 알림 설정하기

템플릿에서는 다음과 같은 자동화를 구성합니다.

템플릿을 선택한 후 세일즈클루와 Slack 계정을 연결하고, 알림을 받을 Slack 채널을 지정하면 됩니다.

3. 직접 연동하기Copy Anchor Link

템플릿을 사용하지 않고 직접 자동화를 설정하고 싶다면 다음 단계를 따라 진행하세요.

1. Zap 생성하기Copy Anchor Link

Zapier에서 새로운 Zap을 생성합니다.

2. 세일즈클루 트리거 선택하기Copy Anchor Link

트리거 앱으로 SalesClue를 선택한 후 원하는 이벤트를 지정합니다.

• File Opened: 고객이 PDF를 열람했을 때
• Link Clicked: 고객이 공유 링크를 클릭했을 때

선택한 트리거에 세일즈클루 계정을 연결하고 테스트합니다.

3. Slack 액션 설정하기Copy Anchor Link

액션 앱으로 Slack을 선택합니다.

이벤트에서 Send Channel Message를 선택한 후 알림을 받을 Slack 채널을 지정합니다.

세일즈클루 트리거에서 전달받은 데이터를 활용하여 Slack 알림 메시지를 구성합니다.

4. 테스트 및 활성화하기Copy Anchor Link

설정을 완료했다면 테스트를 실행하여 지정한 Slack 채널에 알림이 정상적으로 전송되는지 확인합니다.

문제가 없다면 Zap을 게시하여 자동화를 활성화합니다.

실제 알림이 도착하는 시간은 Zapier의 실행 주기 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

단계별 연동 가이드Copy Anchor Link

설정 과정을 화면과 함께 확인하고 싶다면 아래 단계별 가이드를 참고하세요.

세일즈클루에서 열람이 발생하면 Slack으로 알림 받기

참고

File Opened 트리거는 대량 공유 링크를 지원하지 않습니다. PDF 열람 알림을 설정할 때는 고객별 전용 공유 링크를 사용해 주세요.