Pipedrive 연동하기
세일즈클루와 Pipedrive를 연동하여 신규 고객의 PDF 공유 링크를 자동으로 생성하고, 고객의 자료 열람 기록을 CRM에 등록하는 방법을 알아보세요.
세일즈클루와 Pipedrive를 연동하면 고객에게 자료를 전달하고, 자료 열람 기록을 관리하는 과정을 자동화할 수 있습니다.
Pipedrive에 새로운 고객이 등록되면 해당 고객을 위한 세일즈클루 공유 링크를 자동으로 생성하거나, 고객이 PDF를 열람했을 때 해당 기록을 Pipedrive에 등록해 보세요.
세일즈클루와 Pipedrive의 연동에는 Zapier를 사용합니다.
1. Pipedrive 신규 고객의 공유 링크 자동 생성하기
Pipedrive에 새로운 고객을 등록하면 해당 고객을 위한 세일즈클루 PDF 공유 링크를 자동으로 생성하고, 생성된 링크를 Pipedrive에서 확인할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
고객마다 전용 공유 링크를 생성하면 자료를 전달한 이후에도 개별 고객의 콘텐츠 열람 여부를 추적할 수 있습니다.
연동 전 준비하기
자동화를 설정하기 전에 다음 작업을 완료해 주세요.
- Zapier에 가입하고 로그인합니다.
- Zapier에 세일즈클루와 Pipedrive 계정을 연결합니다.
- 세일즈클루에 고객에게 전달할 PDF를 등록합니다.
세일즈클루와 Zapier를 처음 연결한다면 Zapier 연동하기를 참고하세요.
템플릿으로 간편하게 연동하기
미리 준비된 Zapier 템플릿을 활용하면 Pipedrive에 새로운 고객이 등록되었을 때 세일즈클루 공유 링크를 자동으로 생성할 수 있습니다.
Pipedrive 신규 고객의 세일즈클루 공유 링크 자동 생성하기
템플릿에서는 다음과 같은 자동화 과정을 구성합니다.
| 순서 | 서비스 | 작업 |
|---|---|---|
| 1 | Pipedrive | 새로운 고객이 등록되면 자동화 시작 |
| 2 | SalesClue | 해당 고객을 위한 PDF 공유 링크 생성 |
| 3 | Pipedrive | 생성된 공유 링크를 고객 정보에 연결 |
템플릿을 선택한 후 각 서비스의 계정을 연결하고, 고객에게 공유할 PDF를 지정해 주세요.
자세한 설정 과정은 아래 단계별 가이드를 참고하세요.
Pipedrive에 고객이 등록되면 세일즈클루 공유 링크 자동 생성하기
2. PDF 열람 기록을 Pipedrive에 자동 등록하기
세일즈클루에서 고객의 PDF 열람이 발생하면 해당 기록을 Pipedrive의 Activity(활동)로 자동 등록할 수 있습니다.
이를 활용하면 Pipedrive에서 고객 정보를 확인하면서 세일즈클루에서 발생한 자료 열람 기록도 함께 관리할 수 있습니다.
템플릿으로 간편하게 연동하기
미리 준비된 Zapier 템플릿을 활용하면 세일즈클루에서 발생한 PDF 열람 기록을 Pipedrive에 자동으로 등록할 수 있습니다.
세일즈클루 열람 기록을 Pipedrive에 자동 등록하기
템플릿에서는 다음과 같은 자동화 과정을 구성합니다.
| 순서 | 서비스 | 작업 |
|---|---|---|
| 1 | SalesClue | 고객이 PDF를 열람하면 자동화 시작 |
| 2 | Pipedrive | 열람 기록을 연결할 고객 확인 |
| 3 | Pipedrive | 해당 고객의 Activity에 열람 기록 등록 |
이렇게 설정하면 Pipedrive에서 고객의 영업 활동과 콘텐츠 열람 기록을 함께 확인할 수 있습니다.
자세한 설정 과정은 아래 단계별 가이드를 참고하세요.
세일즈클루 PDF 열람 기록을 Pipedrive에 자동으로 등록하기
참고
이 자동화는 여러 단계의 작업이 필요할 수 있습니다. 사용하는 Zapier 요금제에서 다단계 자동화를 지원하는지 확인해 주세요.
또한
File Opened트리거는 대량 공유 링크를 지원하지 않습니다. 고객별 전용 공유 링크를 사용해 주세요.
3. 자동화 테스트 및 활성화하기
템플릿 설정을 완료했다면 실제 데이터를 활용하여 자동화가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
공유 링크 자동 생성
- Pipedrive에 테스트 고객을 등록합니다.
- 세일즈클루에서 해당 고객을 위한 PDF 공유 링크가 생성되는지 확인합니다.
- 생성된 공유 링크가 Pipedrive에서 정상적으로 표시되는지 확인합니다.
열람 기록 자동 등록
- 테스트 고객에게 세일즈클루 PDF 공유 링크를 전달합니다.
- 공유 링크에 접속하여 PDF를 열람합니다.
- Pipedrive에서 해당 고객의 Activity에 열람 기록이 등록되는지 확인합니다.
테스트 결과에 문제가 없다면 Zap을 게시하여 자동화를 활성화합니다.
4. 다른 CRM도 연동할 수 있나요?
Pipedrive 외에도 Zapier 연동을 지원하는 다양한 CRM과 세일즈클루를 연결할 수 있습니다.
대표적으로 Salesforce, HubSpot, monday.com 등의 CRM과 연동하여 고객 등록, 공유 링크 생성, 콘텐츠 열람 기록 관리 등의 업무를 자동화할 수 있습니다.
다만 CRM마다 제공하는 트리거와 액션이 다르므로, 사용 중인 서비스에서 필요한 자동화 기능을 지원하는지 확인해 주세요.
자세한 내용은 Zapier 연동하기를 참고하세요.